“如果近期有人趴在你車(chē)窗瞄來(lái)瞄去，請(qǐng)不要報(bào)警，這是銀行的客戶(hù)經(jīng)理在戶(hù)外作業(yè)，只是想看看你有沒(méi)有安裝ETC?！闭{(diào)侃的話語(yǔ)透露了ETC最近的熱鬧。
ETC( Electronic Toll Collection )又稱(chēng)電子不停車(chē)快捷收費(fèi)，通過(guò)安裝在車(chē)輛擋風(fēng)玻璃上的車(chē)載電子標(biāo)簽，與在收費(fèi)站ETC車(chē)道上的微波天線感應(yīng)通訊，再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與支付系統(tǒng)結(jié)算，達(dá)到不用排隊(duì)、停車(chē)取卡，也不用還卡、付現(xiàn)金而直接從綁定的支付方式中扣款的效果。有媒體統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，換了ETC后，客車(chē)平均通過(guò)省界只要2秒，貨車(chē)平均通過(guò)的時(shí)間從原來(lái)的29秒減少到3秒。
“秒過(guò)”高速公路收費(fèi)站的ETC模式，成為了銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)最受歡迎的寵兒?，F(xiàn)在，各大銀行網(wǎng)點(diǎn)在推廣它，微信、支付寶7月1日同時(shí)推出上線辦理，朋友圈里的銀行工作人員希望你找他們辦理，一些4S店，甚至網(wǎng)貸、金融科技公司也在推廣。
而與ETC相關(guān)的概念股——萬(wàn)集科技、博通集成、金溢科技等多家公司，近期也跟著ETC的熱度股價(jià)大漲。
ETC為什么忽然這么火？
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政策紅利
ETC及其技術(shù)并非突然出現(xiàn)。
早在1990年代，中國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)就開(kāi)始對(duì)此展開(kāi)研究和測(cè)試，2008年交通運(yùn)輸部頒布了《收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)要求》，制定ETC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。隨后科技部啟動(dòng)國(guó)家“十一五”科技支撐計(jì)劃“國(guó)家高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車(chē)收費(fèi)和服務(wù)系統(tǒng)”項(xiàng)目，并做了“長(zhǎng)三角和京津冀區(qū)域高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車(chē)收費(fèi)”示范工程。
2014年交通運(yùn)輸部正式啟動(dòng)了全國(guó)高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)工作，到2015年年底基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)。ETC自此開(kāi)始普及。
今年4月，交通運(yùn)輸部表示，2019年底將取消京津冀、長(zhǎng)三角以及東北、西南地區(qū)重點(diǎn)省份高速公路省界收費(fèi)站；2020年，將基本取消高速公路省界收費(fèi)站。當(dāng)時(shí)，交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人吳春耕提到，取消高速公路省界收費(fèi)站的關(guān)鍵，在于大力推進(jìn)ETC的安裝和使用。
5月交通部出臺(tái)的《關(guān)于大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》，要求從7月1日起，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)ETC用戶(hù)不少于5%的車(chē)輛通行費(fèi)基本優(yōu)惠政策，并實(shí)現(xiàn)對(duì)通行本區(qū)域的ETC車(chē)輛無(wú)差別基本優(yōu)惠。
在這場(chǎng)推廣中，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)戴東昌表示，要確保在2019年年底之前，ETC的使用率達(dá)到90%以上，以保證整個(gè)路網(wǎng)運(yùn)行通暢。
ETC使用的場(chǎng)景有了，接下來(lái)便是如何有更多用戶(hù)。據(jù)華創(chuàng)證券的研報(bào)測(cè)算，目前全國(guó)汽車(chē)保有量突破2.46億輛，已經(jīng)安裝ETC的車(chē)輛用戶(hù)約8073萬(wàn)，到今年底ETC裝載量若達(dá)到90%，則需要安裝ETC車(chē)載終端的新增車(chē)輛總數(shù)會(huì)超過(guò)1.4億輛。
一般而言，一輛車(chē)只能綁定一個(gè)ETC賬戶(hù)，而一個(gè)ETC除其他支付賬戶(hù)外只能綁定一張銀行卡（銀行卡、信用卡均可）。這就導(dǎo)致各家銀行、第三方機(jī)構(gòu)為爭(zhēng)奪這1.4億輛車(chē)的市場(chǎng)，使出渾身解數(shù)。于是就有了文章開(kāi)頭互聯(lián)網(wǎng)的調(diào)侃段子。《中國(guó)企業(yè)家》報(bào)道還稱(chēng)，一些銀行要求每個(gè)業(yè)務(wù)人員一天至少完成10個(gè)或以上的安裝硬性指標(biāo)。他們需要外出到小區(qū)做推廣，宣傳頁(yè)、易拉寶、禮儀綬帶等應(yīng)有盡有。“只要有車(chē)輛經(jīng)過(guò)，我們就會(huì)迎上去，但是發(fā)現(xiàn)其實(shí)很多車(chē)都已經(jīng)裝上ETC了?！?/p>
除了銀行線下猛烈推廣，線上也在“圍攻”用戶(hù)。
6月，銀聯(lián)表示在云閃付的應(yīng)用上，推出了ETC記賬卡線上申請(qǐng)和綁定扣款服務(wù)。即通過(guò)該應(yīng)用申請(qǐng)ETC設(shè)備，車(chē)載設(shè)備（OBU及CPU卡）將郵寄給用戶(hù)，車(chē)主可以通過(guò)藍(lán)牙對(duì)設(shè)備進(jìn)行激活。
線上最大的第三方支付平臺(tái)，支付寶和微信則在此前便已推出相關(guān)業(yè)務(wù)。2017-2018年，支付寶和微信先后推出針對(duì)汽車(chē)出行場(chǎng)景的“無(wú)感支付”功能，即采用車(chē)牌識(shí)別+手機(jī)應(yīng)用的模式，實(shí)現(xiàn)快速付費(fèi)。具體來(lái)看，車(chē)主預(yù)先在微信的“高速e行”或支付寶的“車(chē)牌付”上綁定車(chē)牌和支付方式，不停車(chē)即可快速付費(fèi)。但該方式與ETC不同，它仍要取卡、交卡，無(wú)法走ETC通道，只是免去現(xiàn)金支付。
7月1日，支付寶和微信先后推出了與ETC直接相關(guān)的業(yè)務(wù)。支付寶宣布與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)合推出免費(fèi)辦理ETC業(yè)務(wù)；微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC辦理等小程序上就能直接申辦ETC，最快僅需35秒。
為獲得更多ETC用戶(hù)，線上線下都提供了渠道和方式。天風(fēng)證券團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在政策的推動(dòng)下，6-7月ETC設(shè)備訂單將大幅提升，預(yù)計(jì)2019年、2020年ETC設(shè)備市場(chǎng)有望達(dá)71.4億元、73.7億元。
做高速公路ETC設(shè)備的公司由此受益。但因該細(xì)分市場(chǎng)實(shí)行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制，企業(yè)的產(chǎn)品只有通過(guò)交通運(yùn)輸部授權(quán)的交通部交通工程監(jiān)理檢測(cè)中心檢測(cè)后，才能參加各地高速公路ETC建設(shè)的招投標(biāo)。華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，目前在高速公路ETC設(shè)備中，金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技等三家公司合計(jì)市場(chǎng)份額約達(dá)80%。而與ETC相關(guān)的概念股也在近期大漲超過(guò)5%。
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ETC為入口，完善金融服務(wù)
ETC設(shè)備免費(fèi)、高速公路通行費(fèi)用95折、線上快速辦理、無(wú)需充值、電子發(fā)票、設(shè)備包郵……在這次ETC的推廣中，銀行扮演著最熱情的角色，除了針對(duì)用戶(hù)的優(yōu)惠政策，最直接是給業(yè)務(wù)人員硬性指標(biāo)。
一個(gè)事實(shí)是，ETC從2014年已經(jīng)推廣，為何在此刻才爆發(fā)，才開(kāi)始研究其背后的金融服務(wù)？歸根到底，ETC作為工具，其應(yīng)用場(chǎng)景除了高速公路，還可以延伸到哪里？
中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)此前的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶(hù)希望進(jìn)一步加強(qiáng)移動(dòng)支付的四大場(chǎng)景依次為地鐵、醫(yī)院、高速公路、停車(chē)場(chǎng)。由此來(lái)看，如果將ETC從高速公路延伸至城市道路中心、市區(qū)停車(chē)場(chǎng)、加油站，也能夠?qū)TC的清算、結(jié)算系統(tǒng)延展到更大的金融服務(wù)領(lǐng)域中，才會(huì)有更大的市場(chǎng)空間。
現(xiàn)實(shí)也正在往這個(gè)方向發(fā)展。6月，交通部表示，計(jì)劃在2020年年底實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、客運(yùn)站、港口碼頭等大型交通場(chǎng)站停車(chē)場(chǎng)景ETC服務(wù)，同時(shí)在居民小區(qū)、旅游景區(qū)停車(chē)場(chǎng)等地也推廣ETC。正是這一政策，更大地推動(dòng)了ETC的市場(chǎng)發(fā)展空間。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2018年國(guó)內(nèi)停車(chē)位需求將近3億個(gè)。隨著汽車(chē)保有量的進(jìn)一步提高，到2019年停車(chē)位需求或?qū)⑦_(dá)3.3億個(gè)。停車(chē)位的增長(zhǎng)又帶動(dòng)了停車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。
而銀行這么急迫的原因，除了政策的推動(dòng)，更重要的是它們希望由此獲取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。ETC用戶(hù)也即是有車(chē)一族，這個(gè)群體要么為優(yōu)質(zhì)高凈值客戶(hù)，要么是一群需要金融借貸服務(wù)的群體。
如果是前者，銀行在大力推廣ETC的同時(shí)，也可以增加客戶(hù)粘性，進(jìn)一步推廣零售業(yè)務(wù)。即通過(guò)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況而挖掘其財(cái)富管理需求，提供包括消費(fèi)信貸、銀行卡業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)、投資、教育等管理服務(wù)。
而后者，除了有貸款業(yè)務(wù)需求的個(gè)人乘用車(chē)車(chē)主，還有廣大的物流公司和貨運(yùn)司機(jī)，他們也是金融機(jī)構(gòu)希望借助ETC接近的群體。由此展開(kāi)分期、借貸、理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)，似乎也有很大空間。
自媒體“支付百科”舉例稱(chēng)，貨車(chē)幫與多家高速公路公司合作，為其450萬(wàn)名貨車(chē)司機(jī)做ETC的發(fā)售和充值，截至2017年7月底該公司ETC業(yè)務(wù)日充值額已突破9000萬(wàn)元，金融白條累計(jì)放款逾15億。到了2018年，已經(jīng)累計(jì)開(kāi)卡100萬(wàn)張，金融業(yè)務(wù)累計(jì)放貸金額90億元。
對(duì)于銀行和第三方金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，以ETC為入口的金融服務(wù)將是更大的一個(gè)市場(chǎng)?！度旌蚩萍肌吩榇鹑谘芯吭焊呒?jí)研究員王詩(shī)強(qiáng)報(bào)道稱(chēng)，銀行和支付機(jī)構(gòu)等掌握用戶(hù)ETC消費(fèi)信息后，通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以做用戶(hù)畫(huà)像，然后向他們推薦相應(yīng)的信貸或理財(cái)產(chǎn)品，帶動(dòng)相關(guān)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。
而對(duì)微信和支付寶而言，則在于獲取用戶(hù)更多的出行數(shù)據(jù)，包括出行時(shí)間、目的地等，由此將用戶(hù)出行場(chǎng)景與其他業(yè)務(wù)相結(jié)合，挖掘更多用戶(hù)服務(wù)價(jià)值，比如貸款、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)。而且，當(dāng)前大部分用戶(hù)群體已經(jīng)習(xí)慣于移動(dòng)支付，這對(duì)微信和支付寶也有優(yōu)勢(shì)可言?！膀v訊、阿里加碼ETC，看中的不是營(yíng)業(yè)收入層面可能帶來(lái)的增量，而是用戶(hù)出行數(shù)據(jù)對(duì)于整個(gè)平臺(tái)生態(tài)體系的價(jià)值?！被ヂ?lián)網(wǎng)觀察人士丁道師對(duì)媒體稱(chēng)。
對(duì)于ETC的這場(chǎng)爭(zhēng)奪賽，銀行、第三方機(jī)構(gòu)以及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)都有自己的規(guī)劃。在政策的紅利下，以ETC為入口，之后的金融服務(wù)設(shè)想，也有足夠大的空間。而現(xiàn)在的關(guān)鍵則在于，各家將如何在這場(chǎng)爭(zhēng)奪賽中提供更多、更好的金融服務(wù)并提升服務(wù)質(zhì)量，以吸引用戶(hù)。
